ფილმის სიუჟეტი:

მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის – მაქსიმ ჰორვატისგან დაიცვას. ბალთაზარი ფიქრობს, რომ მარტო ვერაფერს გახდება და დამხმარედ ერთი შეხედვით საშუალო მონაცემების მქონე დეივ სტატლერს ირჩევს. ახლა ამ ორმა ერთად ბოროტი ძალები უნდა შეაჩერონ…